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　　报告从“能源不可能三角”出发，分析新型电力系统下电改的核心逻辑，安全、清洁、便宜的电力需求无法兼得，若以清洁+安全为目标，电价将面临上涨压力。风光发电量占比15%是系统成本快速上升、电网景气度提升的临界点，20%则是灵活性资源需求提升的拐点，2024年全球及中国风光发电量占比已达15.0%、18.1%，系统成本上升成为电改的核心驱动因素。同时，高比例新能源背景下，电网正从“铁疙瘩”向“半导体”化转型，叠加2025年智利、西班牙因高比例新能源引发的大停电事件，电网安全投入需求大幅提升，电网投资强度持续加大，2025年国网、南网均规划大幅提高电网相关投资。

　　电力现货市场建设在国内加速推进，省间、区域级现货市场逐步实现覆盖，其能通过价格信号优化资源配置，推动分布式新能源、储能、虚拟电厂等新型主体参与市场，同时电碳联动成为电力绿色市场定价的关键，全球碳市场的联动发展进一步推动绿电价值回归。此外，报告指出新能源产业的成长性首要源于全球气候合作下的国家自主贡献（NDC），COP28提出的2030年可再生能源装机三倍目标为行业发展定调，中国NDC的更新与光伏装机增长高度相关，且国内有望提前完成NDC3.0相关目标。