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　　折价增发布局AI技术在当前市场已从利空变成利好，基金经理的关切点已不再是价格折让幅度太大，而是对科技叙事的高度兴趣。基金重仓股微盟集团在选择折价增发后，同样吸引大量资金布局，估值水平也因此持续提升。港股消费SaaS软件公司微盟集团近期披露，其已完成一次配股，较披露日现价的折价幅度为8.87%，配股融资方向为AI技术布局。自公司披露该增发事项后，公司股价持续走高，微盟集团的市值在10月6日突破100亿港元水平。受微盟集团增发事项推高估值影响，基金重仓的另一消费软件SaaS公司有赞在10月6日收盘飙升20%。

　　近期，“木头姐”凯西·伍德的基金重启对阿里巴巴持仓，这也是4年来的首次。根据伍德的Ark Investment Management发布的每日交易报告，公司旗下的两只ETF于9月22日买入了阿里巴巴ADR，总价值约为1630万美元。伴随着阿里巴巴等互联网公司大量投入人工智能、半导体的研发，业内人士判断，华尔街资金对中国部分互联网公司的估值逻辑已从之前的电商巨头切换为科技巨头，从而吸引着外资选股视角的转变。

　　市场层面，10月6日，华商基金、金信基金重仓的半导体股票ASMPT公司收盘大涨6.44%，市值突破350亿港元，创下股价的四年新高。ASMPT截至6月末为华商恒鑫回报基金的第八大重仓股。此外，鹏华基金重仓的华虹半导体在10月6日更创下历史新高，公司当日股价涨4.57%，市值达到1586亿港元，截至10月6日，华虹半导体今年初以来至今股价涨幅累计达3.22倍，这为鹏华基金旗下相关产品净值做出较大贡献，截至6月末，华虹半导体为鹏华沪港深基金的第四大重仓股，占基金资产的9.66%。

　　长城基金储雯玉认为，四季度科技成长或会仍然相对占优，但整体风格或更加均衡。值得关注以下三大主线：科技成长主线仍是年末市场最核心的方向之一。重点关注的首先是国内外AI硬件建设的进程，包括各类创新技术的应用，一些新切入供应链或者技术有独特先发优势的公司会有超额收益机会。其次是AI扩散的方向，看好端侧AI产品的涌现，塑造AI的“IPHONE时刻”，看好具身智能的逐步定型起量，在硬件产品逐渐完善后，软件AI应用的投资机会将会到来。