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　　孙悦萌认为，增长分化、政策调整与信用重构或是全球宏观环境的主旋律。在此背景下，美股的表现可能转向由盈利驱动，行情或由少数AI巨头驱动转向普涨，标普500正是盈利驱动的重要配置之一。其次，黄金是信用重构时代的“战略资产”，当前全球去美元化进程加速，各国央行持续购金以分散外汇储备，海外降息周期也是黄金的中期周期性利好。红利资产则是低利率环境下获取长期高股息率的重要基石，近年来政策端鼓励分红、回购，提升股东回报，也有助于红利行情演绎。